模　　块

课　　程

核心内容

模块 一
董事会秘书的职业定位

董秘的自我定义与资本市场定位

·                       多层次资本市场中的董事会秘书

·                       董事会秘书的角色与职能

董秘的知识结构与能力要求

·                       董事会秘书的职业素养与自我发展

董秘的日常工作体系

·                       董事会秘书的责、权、利

·                       董事会文书函电规范要求

模块 二
董事会秘书的关键能力

董秘必备财务知识

·                       财务与会计知识框架体系

·                       财务报表解读与分析

·                       改制上市主要财务工作

·                       董秘主要关注的财务问题

·                       财务风险评估与税务筹划

·                       财务原因被否典型案例分析

董秘必备法律知识

·                       改制上市主要法务工作

·                       董秘主要关注的法律问题

·                       同业竞争、关联交易、股东权益等法律问题分析

·                       上市公司运作规范与法律责任

·                       法律原因被否典型案例分析

模块 三
董事会秘书的核心工作

公司治理

·                       董秘在公司治理中的作用

·                       股东大会、董事会、监事会运作及管理

·                       如何构建高效董事会

·                       员工持股与股权激励方案设计

上市前融资实务

·                       如何编写商业计划书

·                       企业私募股权融资策略与注意要点

·                       尽职调查和基金选择

·                       估值方法与核心条款

·                       企业私募股权投融资疑点、难点分析

企业上市前的筹备工作

·                       成立筹备小组，明确小组成员单位

·                       如何选择中介机构，与中介机构沟通与协调

·                       确定发行人主体资格及公司法理、规范运作

·                       上市核准申报材料制作及申报阶段

·                       上市核准材料，呈报证监会股票发行上市阶段

上市前募投项目策划

·                       募投项目的规划

·                       募投项目可行性分析

·                       募投研究报告的信息披露

·                       募集资金的管理与超募资金的使用

上市前与上市后的控制权安排

·                       上市前：投资条款清单与公司章程中的控制权安排

·                       上市后：股权分散情况下恶意并购的防御措施

市值管理

·                       市值管理的意义

·                       市值与股东的盈利模式

·                       市值的影响因素及其机理

·                       发行询价、资本市场波动与周期

·                       市值管理的常态机制和工作体系

并购重组提升企业价值

·                       并购的基本方法及流程、动机与方案设计

·                       并购重组中的融资安排和税收政策

·                       并购中的尽职调查和法律法规

·                       并购估值的基本原则与方法研究

·                       并购重组中的资源整合与激励机制

投资者关系管理与媒体公关

·                       投资者关系管理与工作计划、组织与实施

·                       危机公关意识和原则

·                       信息披露制度与操作

·                       媒体沟通策略和路径

·                       公关素养启蒙和提升

·                       新闻发言技巧

模块四
项目路演与交流考察

·                       项目路演与上市企业案例研讨

·                       金牌董秘深度交流活动

·                       参观考察优秀上市企业