【课程收益】
了解——财富运动的规律
洞悉——投资渠道的本质
把握——社会趋势和机会
管理——人生财务风险
设计——家庭资产组合
绘制——财务自由之路
规划——丰满富足人生
给您一个全面的家庭财务问题解决方案
全面提升您的财商水平和理财能力
为您量身定制财务分析和诊断
管理好家庭现金流、债务和信用
制定投资组合和相应的投资操作策略
帮助你构建一个财务安全的生活体系
绘制一张通向人生财务目标的地图
寻找最佳的投资方向——在风云变幻的市场中成为赢家
达得财务自由的人生境界
【特别收益】
★价值2，000元的2小时一对一私密“专家理财咨询服务”，尊享专家为您打理财富；
★获得学院点金理财俱乐部一年的会员资格，享受举办的各类讲座、外游等活动；
★获得由上海理财专修学院颁发的“财之道—个人理财课程“结业证书
【课程特点】
以体验分享+财商启发+知识传授＋交流探讨+实例分析的方式
【课程时间】
每周末一天，共计12天
【培训大纲】
思想  行为  结果
天、地、人  
技、道、势
1、进入状态——进入理财的世界（学习理财的思维方式）
a)学习理财的思维方式
b)象富人一样思考
c)获得专业的理财服务
2、做好准备——做好理财需要的基本知识准备
a)金钱的秘密
b)货币的时间价值
c)生活中的经济学
d)金融投资市场
e)风险与收益
3、把握环境
a)中国社会人文、法律、人口结构
b)中国目前经济和投资环境
c)全球化的世界
d)当前环境下的理财攻略
4、了解自己
a)了解现在——生命阶段和状态（生命周期阶段）
b)了解未来——生涯规划和理财目标（人生大事、里程碑）
c)了解身外——家庭财务的诊断与分析、财务比例分析
d)了解内心——对待世界的态度、投资经验和偏好、风险承受力
5、活在当下——构建一个财务安全的生活体系（把当前的财务安排，生活安排）
a)现金流管理与消费规划
b)债务管理与信用管理
c)家庭资产的四维配置
d)投资组合设计与管理
e)个人财务风险的管理与保险规划
6、筹划明天——绘制一张通向人生目标的地图（为未来的人生计划做好财务安排）
a)职业生涯规划
b)婚姻中的财务问题
c)孩子养育教育规划
d)退休养老规划
e)财产的分配与传承
f)综合理财规划——基本原则和案例
【主讲专家】
徐建明
中国个人理财和理财教育先行者。亚太理财规划师名誉顾问。国际资产管理人协会高级副总裁。亚洲著名华语财商教 练、财富的思想者。复旦等六所著名大学MBA、EMBA特聘教授。《理财周刊》首席理财顾问。《第一财经》日报专栏作家。曾在加拿大从事投资理财顾问工 作。回国后开展理财培训十余年，作过的培训和演讲600余场，提供过理财咨询和规划服务的客户近1，000人，培训的国内金融机构专业理财师人数超过 6，000人，公开演讲和培训人数超过50，000个。
【其他专家】
汪  标
学院特聘讲师。美国伊利诺斯大学芝加哥分校工程硕士学位。参与了国内第一本面向个人的理财类杂志——《理财周 刊》的创立工作，参与策划了上海理财博览会、杭州理财博览会、昆明理财博览会等一系列大型群众性理财活动，参与编辑和出版了《理财通》、《一生理财》、 《美国人如何理财》、《上海富爸爸》、《赚钱上海滩》等一系列理财书籍。
李光一
学院特聘讲师。上海资深媒体人、财经评论员、《理财周刊》资深理财专家，积累了十多年在香港等海外市场的理财经验，曾多次在全国各种理财报告会担任主讲。
贺  明
学院特聘讲师。美国国际管理商学院 MBA、国际金融理财协会会员、资深金融理财专家和培训师，美国注册金融理财师（CFP），个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（FPA）的会员。多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。
叶耀庭
学院特聘讲师。某著名银行资深分析师、外汇交易专家。长期一线的外汇市场和外汇交易经历，深谙全球主要货币市场运作。
陆  飙
学院特聘讲师。中国寿险高级讲师、企业管理咨询高级项目顾问、首席培训师，《上海证券报》、《风尚周报》、《财富智慧》等理财专栏作家，擅长市场营销学、金融理财类、卡耐基课程、团队管理，领导力艺术等。
王  晶
学院特聘讲师。MBA、CPA、高级会计师，现任国内某金融上市公司总部高级经理，具有五年以上培训经验，擅长财务管理、会计、税收筹划、风险管理与保险规划、退休规划等领域。