为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动 和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会， 并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综 合性理财咨询服务的人员。
    2006年度全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市 场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个 人金融服务的重要手段。
    不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
一、招生对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
从事收藏、典当工作的相关人员；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
二、报名条件：
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”。
助理理财规划师（具备以下条件之一者）：
1）连续从事本职业工作6年以上。
2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）：
1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
高级理财规划师（具备以下条件之一者）：
1）连续从事本职业工作19年以上。
2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
考核及证书颁发：
学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩，成绩公布之后两个月颁发证书.
三、报名流程：
报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及教材。
在上课时，领取讲义，随后填写并提交报考资料（国家职业资格鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件、免冠彩色1寸照片3张，2寸照片1张)。