一、培训方式：教学采取集中面授、辅导答疑、考前辅导等方式。今年举办个人理财、风险管理两个科目的培训。办班形式主要采取半脱产，即工作日加上双休日。
根据学员实际需要，培训班分速成班、普通班。考虑到参加首次试点考试的对象的实际情况，试点培训时，个人理财分速成班和普通班，风险管理只办速成班。
个人理财普通班：适合所有银行理财专业岗位人员以及希望从事银行理财专业岗位的人员
个人理财速成班：适合已具备一定的专业知识和专业技能、已通过CFP、AFP、RFP等理财专业水平考试的人员
风险管理速成班：适合已具备一定的专业知识和技能、具备相关岗位工作经验的人员
二、培训内容安排：
根据中国银行业从业资格认证委员会公布的考试大纲安排教学内容，但各部分内容的培训时间按学员实际情况作相应的调整。
个人理财普通班：根据大纲全面讲解。
个人理财速成班：，除了将大纲要求全面梳理一遍，重点讲解大纲的第3、4两部分。
风险管理速成班：按大纲6个方面的内容全面梳理一遍。
三、培训师资：
主要是参加中国银行业从业资格认证办举办的一级培训师培训的人员，其次还邀请部分参与大纲制订的专家、其他业内专家。为提高培训师的教学水平和培训质量，采取个人备课与集体备课相结合，个人备课与专家指导相结合
四、培训报名办法：
1、各银行参训学员向所在行人力资源部门报名，各行汇总参训学员名单，填写《从业资格认证培训学员情况登记表》（可在公会网站下载）统一向上海理财专修学院报名。社会学员请自行填写《从业资格认证培训学员情况登记表》直接向上海理财专修学院报名。《从业资格认证培训学员情况登记表》以电子版报上海理财专修学院。
2、凡已报名参加今年考试的学员请在报名考试时先购买教材，并在培训前做好预习。
3、培训费缴费：培训费可以单位集体缴付，也可以由学员自行缴付至上海理财专修学院，可以现金支付也可以银行转帐。
五、学 费：个人理财普通班：会员单位：1600元/人，社会：4000元/人
个人理财速成班：会员单位：1100元/人，社会：2500元/人
风险管理速成班：会员单位：1100元/人，社会：2500元/人