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课程介绍:
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美国注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI)是一个独立的、非牟利的国际理财师专业资格认证机构,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。
RFPI首创并在全球范围内提供“注册财务策划师(Registered Financial Planner,英文缩写RFP)”专业培训课程及其专业资格认证,致力于提供金融理财服务领域的专业培训、专业认证和会员服务。经过近30年的发展,RFP资格与CFP等国际理财师资格一道,成为当今全球金融理财服务行业中最富盛名的专业资格之一。
2004年,RFPI在香港合作设立了注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心(RFPI Asia Operations and China Development Center),简称“RFPI中国中心”。
RFP认证课程——最实用的理财教育培训
·课程特色
1、根据注册财务策划师学会的RFP美国专业教育体系,结合中国金融理财服务市场的现状和特点,教学内容系统全面。
2、聘用具有丰富金融财务教学经验以及具备多年财务策划实务经验的业内专家、一线人士担当主讲。
3、课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合,强化互动教学效果,加深学员对课程的理解。
4、授课时间灵活,可为银行、保险公司等金融机构以及理财顾问公司量身订做,配合公司实际情况,帮助员工获得RFP专业认证资格。
5、豁免范围广泛,让学员能节约实际资源和费用,并在较短时间内完成课程。
·课程设置
根据RFPI国际标准委员会的要求,RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。2009年中文版的RFP课程体系分为五大模块:
财务策划基础 (Foundation of Financial Planning)
投资规划 (Investment Planning)
保险规划 (Insurance Pianning)
税务及退休规划 (Tax&Retirement Planning)
财务策划实务 (Practice of Financial Pianning)
为避免学员重复学习而造成的资源浪费,对已经持有某类执照的学员,可以豁免部分课程的学习及考试。
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