上海市金融理财师中级关注度：(评价)
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适合对象：1.大学本科毕业及以上学历，从事金融工作满2年或相关工作满3年；2.大学专科毕业学历，从事金融工作满5年或相关工作满6年。
课程介绍：
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。
在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
在中国，目前理财师缺口高达70万人，中国将加快理财师培训认证.
在学尔森学院参加培训将有机会被择优推荐AWFF世界财经联合会个人会员.
[相关介绍]
招生对象：
1、有志于从事金融行业的在校大学生；
2、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
3、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
4、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
5、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
6、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
7、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
报名条件：
1.大学本科毕业及以上学历，从事金融工作满2年或相关工作满3年；
2.大学专科毕业学历，从事金融工作满5年或相关工作满6年。
课程设置:
《金融理财基础》《金融理财筹划》《金融理财实务成规范》《财经英语》（选修课程，合并授课，AWFF课程）
考试科目：
《金融理财基础》
《金融理财筹划》
《金融理财实务与规范》
如申请AWFF “中级金融理财规划师”，加考：《财经英语》
考试时间：一般安排在每年的5月和11月
考核机构： 上海市人事局/建委
AWFF世界财经联合会
颁发证书： 金融理财师
金融理财师认证
提供资料： 身份证原件及复印件2份、学历证书原件及复印件2份，1寸彩照2张、2寸黑白照1张
教师介绍：财经大学及各行业协会专家
开班情况TOP↑
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