课程名称: | 金融理财师AFP保合格班 关注度:40(0人评价) | |
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授课学校: | 复豪教育 |
综合评分:
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课程费用: | 12800元 | |
课程周期: | 280 | |
开课地区: | 瑞金一路教点 | |
开班时间: | 电话咨询 | |
上课时间: | 电话咨询 | |
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学习目标: | 财大 |
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适合对象: | 适合金融理财、税务人员等人士 |
课程介绍: |
金融理财师AFP保过班
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种
金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。金融理财师将是一个黄金职业。
AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》主要内容如下:
模块: 学习内容: 学时:
金融理财基础: 1. 金融理财概述与CFP™资格认证制度; 2. 理财与经济学; 3. 理财与法律;
4. 金融机构功能与管; 15 小时
金融理财基本技能 : 1. 家庭财务报表与财务预算的编制与分析; 2. 客户价值取向与行为特征分析;
3. 货币时间价值与财务计算器操作 15小时
家庭综合理财: 1. 居住规划与房产投资; 2. 信用与债务管理; 3. 教育金规划; 4. 特殊事件理财规划 12小时
投资规划: 1. 投资规划环境; 2. 投资理论与市场有效性; 3. 债券市场与债券投资;
4. 股票市场与股票投资; 5. 衍生金融产品与外汇投资; 6. 资产配置与绩效评估; 24小时
个人风险管理与保险规划: 1. 风险与风险管理; 2. 保险基本原理; 3. 人寿保险;
4. 意外、财产与责任保险; 5. 家庭风险与保险需求分析; 12小时
员工福利与退休计划: 1. 薪酬与员工收入 ; 2. 社会福利与薪酬扣除;
3. 企业福利与薪酬扣除; 4. 退休计划原理与操作流程; 6小时
个人税务与遗产筹划: 1. 所得税概述; 2. 税收筹划; 3. 遗产筹划; 6小时
理财规划案例: 1. 理财案例示范; 2. 运用EXCEL制作理财规划报告;
3. 理财案例制作; 4. 理财案例发布; 18小时
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教师介绍: | 财大 |
特别承诺: | 财大 |
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