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通用培训
注册理财规划师认证培训班招生
课程名称: 注册理财规划师认证培训班招生 关注度:60人评价)
授课学校: 通用培训
综合评分:

课程费用: 2900元
开课地区: 杭州市萧山区
开班时间: 电话咨询
上课时间: 周末班9:00~16:00
本课程可免费试听
适合对象: 从事金融理财业务的人士或有志于从事金融业务的人士。
课程介绍:

杭州理财师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的工作职位评鉴排名中,理财师位列第一。

培训目标

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

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